Disco 1

1. 01

   Don't Get Around Much Anymore

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2. 02

   La Marcha De Los Mexicanos

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3. 03

   Make Believe

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4. 04

   On The Jericho Road

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5. 05

   Emaline

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6. 06

   For Me And My Gal

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7. 07

   After You've Gone

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8. 08

   Yes Sir, That's My Baby / Margie / Five Foot Two, Eyes Of Blue / My Gal Sal / Sweet Sue, Just You

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9. 09

   Red Roses For A Blue Lady

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10. 10

    It's De-Lovely

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11. 11

    A Dreamer's Holiday

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12. 12

    Mack The Knife

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Disco 2

1. 01

   Hot Toddy

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2. 02

   House Of David Blues

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3. 03

   Way Down Yonder In New Orleans

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4. 04

   Sweet And Lovely

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5. 05

   Liza

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6. 06

   Swanee

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7. 07

   Westphalia Waltz

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8. 08

   Tribute To Ted Lewis (Me And My Shadow / When My Baby Smiles At Me)

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9. 09

   If I Had You

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10. 10

    Bye Bye Blues

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11. 11

    Georgiana Moon

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12. 12

    Tea For Two

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