Eu estava a dançar com o meu bebé a valsa do Tenessi I was dancing with my baby to the Tennessee Waltz Quando uma velha amigo que acabara de ver When an old friend I happened to see Apresentei-a para o meu amado I introduced her to my loved one E enquanto eles dançavam And while they were waltzing A minha amiga roubou o meu doce de mim My friend stole my sweetheart from me
Eu lembro-me da noite e da valsa do Tenessi Well I remember the night and the Tennessee Waltz E eu soube quanto tinha perdido And I knew just how much I had lost Eu perdi o meu queridinho I have lost my little darlin' Na noite em que eles estavam a tocar The night they were playing A bela valsa do Tenessi The beautiful Tennessee Waltz
Eu lembro-me da noite e da valsa do Tenessi I remember the night and the Tennessee Waltz E eu soube quanto tinha perdido And I knew just how much I had lost Eu perdi o meu queridinho I have lost my little darlin' Na noite em que eles estavam a tocar The night they were playing A bela, bela valsa do Tenessi The beautiful beautiful Tennessee Waltz A bela valsa do Tenessi The Tennessee Waltz