Disco 1

1. 01

   Introduction: Margie

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2. 02

   Hawaiian War Chant

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3. 03

   Blues No More

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4. 04

   My Melancholy Baby / Time On My Hands / I Can't Give You Anything But Love

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5. 05

   Zonky

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6. 06

   You Can Depend On Me

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7. 07

   Yearning

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8. 08

   I'll Take Talullah

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9. 09

   The Eyes And Ears Of The World

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10. 10

    Hallelujah

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11. 11

    I Never Knew

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12. 12

    Old Black Joe

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Disco 2

1. 01

   Song Of India / Marie

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2. 02

   Exactly Like You

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3. 03

   Exactly Like You

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4. 04

   And The Angels Sing

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5. 05

   How Am I To Know

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6. 06

   Heat Wave

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7. 07

   Quiet Please

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8. 08

   Sinatra's Farewell To Band And Introduction Of Dick Haymes / The Song Is You

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9. 09

   Daybreak

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10. 10

    Mandy

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11. 11

    Perfidia

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12. 12

    Well, Git It!

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13. 13

    Swanee River

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14. 14

    Blue Blazes

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