Ay, qué bonito es volar
A las 2 de la mañana
A las 2 de la mañana
Ay, qué bonito es volar, ay, mamá

Volar y dejarse caer
En los brazos de una dama
Ay, qué bonito es volar
A las 2 de la mañana, ay, mamá

Me agarra la bruja
Me lleva a su casa
Me vuelve maceta
Y una calabaza

Me agarra la bruja
Me lleva al cerrito
Me vuelve maceta
Y un calabacito

Ay, dígame, dígame, dígame usted
¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Ninguna, ninguna, ninguna, no sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted

Ay, me espantó una mujer
En el aire iba volando
En el aire iba volando
Ay, me espantó una mujer, ay, mamá

Entonces le pregunté
Que a quién andaba buscando
Me dijo: "¿quién es usted?"
Soy cantador de huapango, ay, mamá

Escóndete, chepa
Escóndete, juana
Que ahí anda la bruja
Debajo en la cama
Escóndete, chepa
Escóndete, jova
Que allá anda la bruja
Volando en su escoba

Ay, dígame, dígame, dígame usted
¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Ninguna, ninguna, ninguna, no sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted