¡Ay! Qué bonito es volar a las dos de la mañana
A las dos de la mañana, ¡ay! Qué bonito es volar, ¡ay mamá!
Volar y dejarse caer en los brazos de una dama
¡Ay! Qué bonito es volar a las dos de la mañana, ¡ay mamá!

Me agarra la bruja, me lleva a su casa
Me vuelve maceta y una calabaza
Me agarra la bruja, me lleva al cerrito
Me vuelve maceta y un calabacito

Que diga y que diga y que dígame usted
Cuántas criaturitas se ha chupado ayer
Ninguna, ninguna, ninguna lo sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted

¡Ay! Me espantó una mujer en medio del mar salado
En medio del mar salado, ¡ay me espantó una mujer, ay mamá!
Porque no quería creer lo que me habían contado
Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ¡ay mamá!

Cuando a mi mujer la encuentro acostada
Le lavo las colchas, no me dice nada
Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo
Le jalo las colchas y salgo corriendo

Ay, dígame y dígame y dígame usted
Cuántas criaturitas se ha chupado ayer
Ninguna, ninguna, ninguna lo sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted

A la bruja me encontré
En el aire iba volando
En el aire iba volando
A la bruja me encontré, ¡ay mamá!

Entonces le pregunté que a quién andaba buscando
Me dijo ¿quién es usted?
Soy catador de huapango, ¡ay mamá!

Escóndete Chepa
Escóndete Juana
Que ahí anda la bruja debajo de la cama
Escóndete Chepa
Escóndete Jova
Que ahí anda la bruja volando en su escoba

Ay, dígame y dígame y dígame usted
Cuántas criaturitas se ha chupado usted
Ninguna, ninguna, ninguna lo sé
Ando en pretensiones de chuparme a usted